Určenie osobitného príjemcu si vyžaduje osobnú návštevu pobočky Sociálnej poisťovne, počas ktorej sa spíše zápisnica o ustanovení osobitného príjemcu. Pretože ide o vážny zásah do práv poberateľa dôchodku, Sociálna poisťovňa musí mať jednoznačne preukázané, že poberateľ súhlasí s vyplácaním svojho dôchodku inej osobe (že vyhlásenie urobil slobodne, vážne a zrozumiteľne – takto to definuje zákon) a že osobitný príjemca pozná, aké zákonné povinnosti má plniť voči Sociálnej poisťovni. K zápisnici musí byť priložené potvrdenie lekára o tom, že dôchodca si zo zdravotných dôvodov nemôže dôchodok preberať sám.
Ak osobná návšteva poberateľa dôchodku nie je zo zdravotných dôvodov možná alebo sa poberateľ dôchodku zo zdravotných dôvodov nevie alebo nemôže podpísať, túto skutočnosť musí tiež potvrdiť lekár v potvrdení o nepriaznivom zdravotnom stave dôchodcu. Lekár v potvrdení uvedie aj identifikačné údaje poberateľa dôchodku. Potvrdenie ošetrujúceho lekára nenahradzuje súhlas poberateľa dôchodku ani osoby, ktorá má byť určená ako osobitný príjemca.
Zdroj: Sociálna poisťovňa